Het belang van actief klantbeheer
Artikel door - 29 november 2023
Financieel dienstverleners zijn belangrijk. Ze adviseren particuliere en zakelijke klanten bij de aankoop van een woning, het behalen van een financieel doel en bieden financiële bescherming tegen onverwachte gebeurtenissen. Het verzekeren van eigendommen, gezondheid en (toekomstige) financiële zekerheid is een essentieel onderdeel van persoonlijke en zakelijke financiële planning. Naast bemiddelen in passende producten is het beheer hiervan ook van groot belang.
Wet- en regelgeving
Het is een open deur, maar in de financiële branche moeten adviseurs en bemiddelaars aan strenge wet- en regelgeving voldoen. Hierbij valt onder andere te denken aan de Wet op het financieel toezicht (Wft), Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). En die veranderen regelmatig. Door klantgegevens en de situatie van de klant goed bij te houden, hier actief op in te spelen en door ervoor te zorgen dat klanten de juiste informatie ontvangen, bescherm je niet alleen de klant. Je beschermt ook je eigen organisatie tegen juridische risico’s en mogelijk zelfs boetes. Als schakel in de financiële keten moet je kunnen aantonen dat je aan deze wetten voldoet